证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-129
广东领益智造股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容确切、准确、竣工，莫得失实
纪录、误导性说明或关键遗漏。
十分教唆：
广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、“公司”、“本公司”
或“刊行东谈主”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐
东谈主（主承销商）”）根据《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册管
理目的》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销措置目的》（证监会令
〔第 208 号〕）、《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调养
公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券往复所上市公司证券刊行与
承销业求实施笃定》（深证上〔2023〕101 号）和《深圳证券往复所上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年考订）》（深证上〔2024〕397 号）等
关系章程组织实施向不特定对象刊行可调养公司债券（以下简称“可转债”或“可
调养公司债券”）。
本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励放
弃优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统网上向
社会公众投资者刊行。
请投资者负责阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的关系章程。
本次刊行在刊行过程、申购、缴款和投资者弃购处理等体式蹙迫教唆如下：
日（T 日），申购技能为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓励在 2024 年 11 月
债数目足额缴付资金。原鼓励及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上
申购时无需缴付申购资金。
购金额，不得超金钱限度申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不治服行业监管
要求，跳跃相应金钱限度或资金限度申购的，有权认定该投资者的申购无效。投
资者应自主抒发申购意向，不得轮廓寄予证券公司代为申购。
个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与合并
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
申购也曾深交所往复系统阐述，不得撤废。
阐述多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册辛苦中的“账户
握有东谈主称号”“有用身份解说文献号码”均相似。企业年金账户以及处事年金账
户，证券账户注册辛苦中“账户握有东谈主称号”相似且“有用身份解说文献号码”
相似的，按不同投资者进行统计。
不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册辛苦
以 T-1 日日终为准。
不特定对象刊行可调养公司债券中签号码公告》
（以下简称“《中签号码公告》”）
施行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 11 月 20 日（T+2 日）日终有足
额的认购资金，投资者款项划付需治服投资者所在证券公司的关系章程。投资者
认购资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的效力及关系法律包袱，由
投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的关系章程，烧毁认购的最小单元为
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主
承销商）将协商是否礼聘中止刊行要领，并实时向深交所酬金，要是中止刊行，
将公告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行的可调养公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的状貌承销，
对 认 购 金 额 不 足 213,741.81 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 64,122.54 万元。当内容包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主
承销商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商疏导：如确定接续施行
刊行圭臬，保荐东谈主（主承销商）将调整最终包销比例，包销投资者认购金额不及
的金额，并实时向深交所酬金；如确定礼聘中止刊行要领，保荐东谈主（主承销商）
和刊行东谈主将实时向深交所酬金，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重
启刊行。
参与东谈主最近一次陈说其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与网上新股、存托证据、可转债及可交换公司债券网上申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者内容放
弃认购的新股、存托证据、可转债、可交换公司债券累计计较；投资者握有多个
证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次数累计计较。
不对格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册辛苦中“账户握有东谈主称号”
相似且“有用身份解说文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。
本公告的各项内容，细察本次刊行的刊行过程和配售原则，充分了解可调养公司
债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可调养公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者应承：投资者参与本次申购妥当法
律法例和本公告的章程，由此产生的一切违法违法行为及相应效力由投资者自行
承担。
蹙迫教唆：
“可调养公司债券”或“可转债”）已得回中国证券监督措置委员会证监许可〔2024〕
东谈主民币 100 元，共计 21,374,181 张，按面值刊行。
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后
余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投
资者刊行。
T-1 日）收市后登记在册的握有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值
可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张调养为可转债张数，每 1
张（100 元）为一个申购单元，即每股配售 0.003049 张可转债。原鼓励的优先认
购通过深交所系统进行，配售代码为“082600”，配售简称为“领益配债”。原
鼓励可根据本人情况自行决定内容认购的可转债数目。
原鼓励网上优先配售不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司
深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行东谈主
业务指南”）施行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数
量小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单元为 1 张，循
环进行直至一谈配完。
刊行东谈主现存总股本 7,008,177,819 股，刊行东谈主股票回购专用证券账户未握有
股份，即享有原鼓励优先配售权的股本总额为 7,008,177,819 股。按本次刊行优
先配售比例计较，原鼓励可优先配售的可转债上限总额为 21,367,934 张，约占本
次刊行的可转债总额的 99.9708%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司
证券刊行东谈主业务指南施行，最终优先配售总额可能略有各异。
原鼓励除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的申购。原鼓励
参与网上优先配售的部分，应当在 2024 年 11 月 18 日（T 日）申购时缴付足额
资金。原鼓励参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
的网上申购，申购代码为“072600”，申购简称为“领益发债”。每个账户最低
申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，超出 10 张的必须是
购上限，则该笔申购为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
首日即可往复。本次可调养公司债券仅使用新增股份转股。
尽快办理关联上市手续。
售/刊行目的、申购技能、申购状貌、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数
量、认购资金交纳和投资者弃购处理等具体章程。
东谈主违法融资申购。投资者申购并握有领益转债应按关系法律法例、中国证监会及
深交所的关联章程施行，并自行承担相应的法律包袱。
债的任何投资建议。投资者欲了解本次领益转债的详确情况，敬请阅读《广东领
益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募说明书》（以下简称
“《召募说明书》”）。《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调养
公司债券召募说明书教唆性公告》（以下简称“《召募说明书教唆性公告》”）
已刊登在 2024 年 11 月 14 日（T-2 日）的《证券日报》上。投资者可到巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）查询《召募说明书》全文及本次刊行的关系辛苦。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，打算
情状可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无流通赶走及锁按时安排，自本次刊行的可转债在深交所上市往复之日
起脱手流通。请投资者务必严防刊行日至上市往复日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非十分指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东谈主、领益智造、公司 指广东领益智造股份有限公司
可调养公司债券、可转债、 指刊行东谈主本次刊行的 213,741.81 万元可调养公司
转债、领益转债 债券
指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 213,741.81 万元
本次刊行
可调养公司债券之行为
保荐东谈主（主承销商）、国泰
指国泰君安证券股份有限公司
君安
中国证监会 指中国证券监督措置委员会
深交所 指深圳证券往复所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
股权登记日（T-1 日） 指 2024 年 11 月 15 日
优先配售日、网上申购日（T 指 2024 年 11 月 18 日，指本次刊行向原鼓励优
日） 先配售、接纳网上投资者申购的日期
指于本次可转债刊行股权登记日深交所收市后
原鼓励 在中国结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主统共 A
股日常股鼓励
指妥当本次刊行的刊行公告中关联申购章程的
有用申购 申购，包括按依法程的圭臬、申购数目妥当章程
等
元、万元、亿元 指东谈主民币元、万元、亿元
一、本次刊行基本情况
本次刊行证券的种类为可调养为公司 A 股股票的可调养公司债券。该可转
债及改日调养的 A 股股票将在深交所主板上市。
本次刊行的可转债召募资金总额为东谈主民币 213,741.81 万元（含本数），刊行
数目为 21,374,181 张。
本次刊行的可调养公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 11 月 18 日至 2030
年 11 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延技能付
息款项不另计息）。
第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，
第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00 元（含终末一期利息）。
本次刊行的可调养公司债券给与每年付息一次的付息状貌，到期退回本金和
终末一年利息。
（1）年利息计较
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调养公司债券握有东谈主按握有的可
调养公司债券票面总金额自可调养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期
利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调养公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每
年”）付息债权登记日握有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券确已往票面利率。
（2）付息状貌
①本次刊行的可调养公司债券给与每年付息一次的付息状貌，计息肇端日为
可转债刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调养公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延技能不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据关系法律法例及
深圳证券往复所的章程确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公
司将在每年付息日之后的五个往复日内支付已往利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）肯求调养成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
④可调养公司债券握有东谈主所得回利息收入的搪塞税项由握有东谈主承担。
主体信用评级为 AA+，债券信用评级为 AA+。本次资信评估机构为团结资
信评估股份有限公司。本次刊行的可转债不提供担保。
本次刊行的可调养公司债券转股期自可调养公司债券刊行收场之日（2024
年 11 月 22 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往复日起至可调养公司债券到期
日止，即 2025 年 5 月 22 日至 2030 年 11 月 17 日止（如遇法定节沐日或休息日
延至后来的第一个使命日；顺延技能付息款项不另计息）。
（1）脱手转股价钱的确定依据
本次刊行的可调养公司债券的脱手转股价钱为 9.15 元/股，不低于召募说明
书公布日前 20 个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司股票往复均价的
较高者。
其中，前 20 个往复日公司股票往复均价=前 20 个往复日公司股票往复总额/
该 20 个往复日公司股票往复总量（若在该 20 个往复日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前的往复日的往复价按经过相应除权、除息调整后
的价钱计较）；前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复日公司股票往复总
额/该日公司股票往复总量。
（2）转股价钱的调整花样及计较公式
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可调养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或统共者权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调
整，并在深圳证券往复所网站和中国证监会指定的上市公司信息闪现媒体上刊登
董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目的及暂停转股技能（如
需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可调养公司债券握有东谈主转股肯求日或之后，
调养股份登记日之前，则该握有东谈主的转股肯求按本公司调整后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或统共者权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调养公司债券握有东谈主
的债职权益或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原
则以及充分保护本次刊行的可调养公司债券握有东谈主权益的原则调整转股价钱。有
关转股价钱调整内容及操作目的将依据其时国度关联法律法例及证券监管部门
的关系章程制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可调养公司债券存续技能，当公司股票在职意流畅 30 个往复
日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。修
正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价
和前一往复日公司股票往复均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后往复
日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
（2）修正圭臬
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往复所和中国证监会指定
的上市公司信息闪现媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股技能（如需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正
日）脱手收复转股肯求并施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
本次刊行的可调养公司债券握有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目=可转
换公司债券握有东谈主肯求转股的可调养公司债券票面总金额/肯求转股当日有用的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不及调养为一股的可调养公司债券余额，公司将按照深圳证券往复所
等部门的关联章程，在可调养公司债券握有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款
兑付该可调养公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。
（1）到期赎回条目
在本次刊行的可调养公司债券期满后 5 个往复日内，公司将以本次可调养公
司债券票面面值的 108%（含终末一期利息）的价钱向本次可调养公司债券握有
东谈主赎回一谈未转股的本次可调养公司债券。
（2）有条件赎回条目
在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转
股的可调养公司债券：
①在本次刊行的可调养公司债券转股期内，要是公司股票流畅 30 个往复日
中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券握有东谈主握有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整前
的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱调整后的往复日按调整
后的转股价钱和收盘价钱计较。
（1）有条件回售条目
本次刊行的可调养公司债券终末 2 个计息年度，要是公司股票在职何流畅
权将其握有的一谈或部分可调养公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而调整的情形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱
计较，在调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述流畅 30 个往复日须从转股价钱调整之后的第一个交
易日起再行计较。
本次刊行的可调养公司债券终末 2 个计息年度，可调养公司债券握有东谈主在每
年回售条件初度兴奋后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度兴奋回售条
件而可调养公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售
的，该计息年度不可再应用回售权，可调养公司债券握有东谈主不可屡次应用部分回
售权。
（2）附加回售条目
若本次刊行可调养公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书
中的应承情况比较出现关键变化，且该变化被中国证监会认定为更正召募资金用
途的，债券握有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的
一谈或部分可调养公司债券的职权。在上述情形下，债券握有东谈主不错在回售陈说
期内进行回售，在回售陈说期内空虚施回售的，自动丧失该回售权。
因本次刊行的可调养公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统共日常股鼓励（含因可调养公
司债券转股变成的鼓励）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（1）刊行技能
本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2024 年 11 月 18 日（T 日）。
（2）刊行对象
①向刊行东谈主原鼓励优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年 11
月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主统共鼓励。
②网上刊行：握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券账户的自
然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及妥当法律法章程程的其他投资者（国度法律、法
规不容者之外）。其中当然东谈主需根据《对于完善可调养公司债券投资者得当性管
理关系事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等章程已洞开向不特定对象刊行
的可转债往复权限。
③本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（3）刊行状貌
本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额
（含原鼓励烧毁优先配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行，
认购不及 213,741.81 万元的余额由国泰君安包销。
①向刊行东谈主原鼓励优先配售
原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在
册的握有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值可转债的比例计较可
配售可转债金额，再按 100 元/张调养为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申
购单元，即每股配售 0.003049 张可转债。
刊行东谈主现存总股本 7,008,177,819 股，刊行东谈主股票回购专用证券账户未握有
股份，即享有原鼓励优先配售权的股本总额为 7,008,177,819 股。按本次刊行优
先配售比例计较，原鼓励可优先配售的可转债上限总额为 21,367,934 张，约占本
次刊行的可转债总额的 99.9708%。
由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南施行，最终
优先配售总额可能略有各异。
原鼓励的优先配售通过深交所往复系统进行，配售代码为“082600”，配售
简称为“领益配债”。原鼓励可根据本人情况自行决定内容认购的可转债数目。
原鼓励网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照中国结算深圳分
公司证券刊行东谈主业务指南施行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大
小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单元
原鼓励握有的“领益智造”股票如托管在两个大致两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票诀别计较可认购的张数，且必须依照深交所关系业务
王法在对应证券营业部进行配售认购。
原鼓励除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的申购。原鼓励参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与网上优先配
售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
②网上刊行
社会公众投资者通过深交所往复系统干涉网上刊行。网上刊行申购代码为
“072600”，申购简称为“领益发债”。每个账户最低申购数目为 10 张（1,000
元），每 10 张为一个申购单元，跳跃 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申购为无效
申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。合并投资者使用多个证
券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与合并只能
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申
购也曾深交所往复系统阐述，不得撤废。
阐述多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册辛苦中的“账户
握有东谈主称号”“有用身份解说文献号码”均相似。企业年金账户以及处事年金账
户，证券账户注册辛苦中“账户握有东谈主称号”相似且“有用身份解说文献号码”
相似的，按不同投资者进行统计。
不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册辛苦
以 T-1 日日终为准。
投资者应结合行业监管要求及相应的金钱限度或资金限度，合理确定申购金
额，不得超金钱限度申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不治服行业监管要求，
跳跃相应金钱限度或资金限度申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表
达申购意向，不得轮廓寄予证券公司代为申购。
（4）刊行方位
寰球统共与深交所往复系统联网的证券往复网点。
（5）锁按时
本次刊行的领益转债不设握有期赶走，投资者得回配售的领益转债上市首日
即可往复。
（6）承销状貌
本次刊行的可调养公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的状貌承销，
对 认 购 金 额 不 足 213,741.81 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 64,122.54 万元。当内容包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主
承销商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商疏导：如确定接续施行
刊行圭臬，保荐东谈主（主承销商）将调整最终包销比例，包销投资者认购金额不及
的金额，并实时向深交所酬金；如确定礼聘中止刊行要领，保荐东谈主（主承销商）
和刊行东谈主将实时向深交所酬金，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重
启刊行。
保荐东谈主（主承销商）依据保荐承销左券将原鼓励优先认购款与网上申购资金
及包销金额汇总，按照保荐承销左券扣除关系保荐承销用度后划入刊行东谈主指定的
银行账户。
（7）上市安排
刊行东谈主将在本次刊行收场后尽快向深交所肯求上市，办理关联上市手续，具
体上市技能将另行公告。
（8）与本次刊行关联的技能安排
技能 刊行安排
闪现《召募说明书》过火摘抄、《召募说明书
教唆性公告》《刊行公告》《网起程演公告》
T-2 日
等
T-1 日 原鼓励优先配售股权登记日
闪现《刊行教唆性公告》
T日 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上中签率
T+1 日 网上申购摇号抽签
T+2 日 网上投资者根据中签号码阐述认购数目并交纳
认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有
足额的可转债认购资金）
T+3 日 定最终配售末端和包销金额
闪现《刊行末端公告》
T+4 日
注：上述日期为往复日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇关键突
发事件影响刊行，公司将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原鼓励优先配售
原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在
册的握有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值可转债的比例计较可
配售可转债金额，再按 100 元/张调养为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申
购单元，即每股配售 0.003049 张可转债。
刊行东谈主现存总股本 7,008,177,819 股，刊行东谈主股票回购专用证券账户未握有
股份，即享有原鼓励优先配售权的股本总额为 7,008,177,819 股。按本次刊行优
先配售比例计较，原鼓励可优先配售的可转债上限总额为 21,367,934 张，约占本
次刊行的可转债总额的 99.9708%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司
证券刊行东谈主业务指南施行，最终优先配售总额可能略有各异。
（1）股权登记日：2024 年 11 月 15 日（T-1 日）。
（2）优先配售认购技能：2024 年 11 月 18 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00
进行，落伍视为自动烧毁优先配售权。
（3）优先配售缴款日：2024 年 11 月 18 日（T 日），落伍视为自动烧毁优
先配售权。
（1）原鼓励的优先认购通过深交所往复系统进行，认购技能为 2024 年 11
月 18 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“082600”，配售简称为
“领益配债”。
（2）认购 1 张“领益配债”的认购价钱为 100 元，每个账户最小认购单元为
（3）若原鼓励的有用认购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其实
际有用认购量获配领益转债，请投资者仔细检验证券账户内“领益配债”的可配余
额。
（4）原鼓励握有的“领益智造”股票如托管在两个大致两个以上的证券营业
部，则以托管在各营业部的股票诀别计较可认购的张数，且必须依照深交所关系
业务王法在对应证券营业部进行配售认购。
（5）原鼓励的优先认购圭臬
①投资者应当于股权登记日收市后查对其证券账户内“领益配债”的可配余
额。
②原鼓励参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
③投资者迎面寄予时，填写好认购寄予单的各项内容，握本东谈主身份证或法东谈主
营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金进款额必须大于或便是认购所需
的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券往复网点，办理寄予手续。柜台经
办东谈主员检验投资者委派的各项证据，复核无误后方可接纳寄予。
④投资者通过电话寄予或其他自动寄予状貌寄予的，应按各证券往复网点规
定办理寄予手续。
⑤投资者的寄予也曾接纳，不得撤单。
（6）原鼓励参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股
东参与优先配售后的余额网上申购部分 T 日无需缴付申购资金。
（7）原鼓励除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的申购。具体
申购花样请参见本公告“三、网上向社会公众投资者刊行”。
三、网上向社会公众投资者刊行
握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、
证券投资基金以及妥当法律法章程程的其他投资者（国度法律、法例不容者之外）。
其中当然东谈主需根据《对于完善可调养公司债券投资者得当性措置关系事项的奉告》
（深证上〔2023〕511 号）等章程已洞开向不特定对象刊行的可转债往复权限。
本次领益转债刊行总额为东谈主民币 213,741.81 万元，网上向社会公众投资者发
售的具体数目可参见本公告“一、本次刊行基本情况”之“15、可转债刊行条目”之
“（3）刊行状貌”。
本期可转债的刊行价钱为 100 元/张。
（1）申购代码为“072600”，申购称号为“领益发债”。
（2）申购价钱为 100 元/张。
（3）参与本次网上刊行的每个账户最小申购单元为 10 张（1,000 元），每
自具体的申购和握有可转债数目应革职关系法律法例及深交所和中国证监会的
关联章程施行，并自行承担相应的法律包袱。投资者应结合行业监管要求及相应
的金钱限度或资金限度，合理确定申购金额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不
治服行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得
轮廓寄予证券公司代为申购。
（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。合并投资者使用
多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申
购。申购也曾深交所往复系统阐述，不得撤废。
阐述多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册辛苦中的“账户
握有东谈主称号”“有用身份解说文献号码”均相似。企业年金账户以及处事年金账户，
证券账户注册辛苦中“账户握有东谈主称号”相似且“有用身份解说文献号码”相似的，
按不同投资者进行统计。证券账户注册辛苦以 T-1 日日终为准。
（1）办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有中国结算深圳分公司的证券
账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在网上申购日即 2024 年 11 月 18 日（T
日）（含该日）前办妥中国结算深圳分公司的证券账户的开户手续。
（2）申购手续
申购手续与在二级阛阓买入股票的状貌相似。申购日当日，网上投资者不需
要交纳资金。
投资者迎面寄予时，必须负责、了了地填写买入可转债寄予单的各项内容，
握本东谈主身份证或法东谈主营业牌照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的各证券往复
网点办理申购寄予。柜台东谈主员检验申购者委派的各项证据，复核无误，即可继承
申购寄予。
投资者通过网上往复或其他状貌寄予时，应按各证券往复网点的章程办理委
托手续。
投资者网上有用申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东谈主与保荐东谈主（主
承销商）按照以下原则配售可转债：
（1）当网上有用申购总量小于或便是最终网上刊行数目时，投资者按照其
有用申购量认购领益转债。
（2）当网上有用申购总量大于最终网上刊行数目时，按投资者摇号中签结
果确定配售数目。
中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则礼聘摇号抽签确定中签
号码的状貌进行配售。
（1）申购配号阐述
易的证券公司在申购技能内进行申购寄予。深交所将于 T 日阐述网上投资者的有
效申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个申
购号，并将配号末端传到各证券往复网点。
（2）公布中签率
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于 2024 年 11 月 19 日（T＋1 日）在《广东
领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券网上刊行中签率及优
先配售末端公告》中公布网上刊行中签率。
（3）摇号抽签、公布中签末端
承销商）共同组织摇号抽签，阐述摇号中签末端。刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
于 T+2 日在《中签号码公告》中公布中签末端。
（4）阐述认购数目
认认购领益转债数目。每一中签号码认购 10 张（1,000 元）可转债。
网上投资者应根据 2024 年 11 月 20 日（T+2 日）公布的中签末端，确保其
资金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购，由此产生的后
果及关系法律法例由投资者自行承担。投资者款项划付需治服投资者所在证券公
司的章程。
网上投资者烧毁认购的部分以内容不及资金为准，最小单元为 1 张，不错不
为 10 张的整数倍。投资者烧毁认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
投资者流畅 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与东谈主最近一次陈说其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与网上新股、存托证据、可转债及可交换公司债券网上申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者内容放
弃认购的新股、存托证据、可转债、可交换公司债券累计计较；投资者握有多个
证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次数累计计较。
不对格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册辛苦中“账户握有东谈主称号”
相似且“有用身份解说文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2024 年 11 月 22 日（T+4 日）闪现的《广东领益智造股份有限公司向不特
定对象刊行可调养债券刊行末端公告》。
四、中止刊行安排
当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及
本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）
将协商是否礼聘中止刊行要领，并实时向深交所酬金，要是中止刊行，将公告中
止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）通过深交所往复
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可调养公司债券由保荐东谈主（主承销
商）以余额包销的状貌承销，对认购金额不及 213,741.81 万元的部分承担余额包
销包袱，包销基数为 213,741.81 万元。
保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售末端和包销金额，
包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 64,122.54
万元。当内容包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动
里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商疏导；如确定接续施行刊行圭臬，保荐
东谈主（主承销商）将调整最终包销比例，包销投资者认购金额不及的金额，并实时
向深交所酬金；如确定礼聘中止刊行要领，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时
向深交所酬金，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详确情况，刊行东谈主拟于 2024 年
（https://roadshow.cnstock.com/）举行网起程演。请弘大投资者属意。
八、风险揭示
保荐东谈主（主承销商）已充分揭示已知边界内本次刊行可能波及的风险事项，
详确风险揭示条目参见《召募说明书》。
九、刊行东谈主、保荐东谈主（主承销商）预计状貌
地址：广东省江门市龙湾路 8 号
预计电话：0750-3506078
预计东谈主：毕冉、李儒谦
地址：中国（上海）摆脱交易锻练区商城路 618 号
电话：0755-82712952
预计东谈主：老本阛阓部
刊行东谈主：广东领益智造股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
二〇二四年十一月十四日
（本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债
券刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：广东领益智造股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债
券刊行公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
